På denne siden
En kjent kunde bestiller på nytt, og bedriften kopierer forrige ordre. Det sparer tid helt til fakturaen gjelder feil selskap eller laget møter på et sted med andre adgangsregler. Gjenbruk fungerer best når du vet hva som fortsatt gjelder. Kundeforholdet kan være gammelt selv om selve leveransen er ny.
Skill kundekort fra oppdragsgrunnlag
Juridisk virksomhet og bekreftede kontaktopplysninger kan være forholdsvis stabile. Leveransested, bestiller, tidsvinduer, materialvalg og prosjektets referanser må ofte vurderes på nytt. Gi disse opplysningene en kjent kilde framfor å la et tidligere dokument være eneste bekreftelse.
| Opplysning | Ved ny kunde | Ved kjent kunde |
|---|---|---|
| Juridisk virksomhet | Avklar hvem avtalen gjelder | Kontroller at samme selskap bestiller |
| Kontaktroller | Finn bestiller og lokal kontakt | Bekreft eventuelle rolleendringer |
| Oppgjør | Avklar nødvendig fakturagrunnlag | Kontroller nye referanser og rutiner |
| Arbeidssted | Undersøk tilgang og forhold | Ikke kopier forhold fra et annet sted |
Gjør endringen synlig for driften
I et konstruert eksempel har en kunde fått ny driftsleverandør på én lokasjon. Den gamle kontaktpersonen kjenner bygget, men kan ikke lenger bekrefte bestillinger. Bedriften oppdaterer bestillingsmyndigheten og lar ikke tidligere prosjektets roller følge med som standard.
For en helt ny kunde gir mottak av forespørsler et praktisk startpunkt. Spør om relevante forhold én gang og bruk svarene videre, framfor å be kunden gjenta dem ved hvert ansvarsskifte.
Kontroller økonomiflyten før sending
Riktig juridisk kunde og kjent oppdragsreferanse gjør fakturagrunnlaget mer forståelig. Det er likevel ikke en garanti for betaling eller en erstatning for en konkret vurdering av avtale og oppgjør. Bedriften må ha en avklart rutine for eventuelle økonomiske kontrollbehov og behandling av relevante opplysninger.
ReAI kan vurderes for økonomidelen. Avklar faktisk arbeidsflyt og eventuell overføring fra andre systemer; ikke forutsett at kundedata alltid er oppdaterte på tvers.
Ved overlevering fra salg til drift bør vesentlige avvik fra tidligere oppdrag stå tydelig. Da får et godt eksisterende kundeforhold gi reell effektivitet uten at gamle antakelser blir nye feil.